平發(fā)集團成功發(fā)行5億元企業(yè)債

4月27日，2022年第一期平頂山發(fā)展投資控股集團有限公司公司債券成功發(fā)行，債券發(fā)行規(guī)模5億元，期限7年，利率3.88%，刷新了平發(fā)集團中長期債券利率新低，更是一年以來河南省同評級7年期企業(yè)債最低發(fā)行利率。

此次發(fā)行企業(yè)債的募集資金除16%用于補充流動資金外，其余84%用于平頂山市新華區(qū)光明路建設路周邊區(qū)域及大香山路周邊區(qū)域棚戶區(qū)改造項目。為加快項目建設進度，盡快使該項目形成投資收益，經興華公司報經新華區(qū)政府研究同意，特提出了企業(yè)債發(fā)行請示，同時新華區(qū)政府也出臺了相關文件對項目建設予以支持。為保證項目資金不受影響，融資部積極對接承銷機構，制定債券發(fā)行計劃和實施方案，平發(fā)集團根據資金計劃啟動債券發(fā)行工作。

為確保債券成功發(fā)行，融資部積極探索創(chuàng)新，引入中證信用融資擔保有限公司對債券進行信用增級，使債項評級達到AAA最高水平，提升了債券市場認可度；同時在銷售端，融資部主動聯(lián)系各類投資人，進行了數場電話推介會、線上路演，從平頂山市區(qū)域經濟、公司財務狀況到城市及公司發(fā)展預期，全方位進行了詳盡細致地介紹。依靠扎實的數據和積極主動的態(tài)度，平發(fā)集團企業(yè)債爭取到了數家大型金融投資機構的認可。最終以3.88%票面利率成功刷新了平發(fā)集團乃至河南省同評級7年期企業(yè)債發(fā)行利率新低。

對平發(fā)集團而言，本次債券的成功發(fā)行確保了項目資金安全到位，降低了資金成本，有力支持了區(qū)平臺發(fā)展及重點項目工程建設。同時還體現(xiàn)了平發(fā)集團在同級別公司中超然的市場認可度與強大競爭力，更是投資人對平發(fā)集團近年來公司改革的充分肯定，對平頂山地區(qū)后續(xù)騰飛發(fā)展的強烈信心。